Résumé : Elsa est une enfant solitaire. Sa seule amie est sa grand-mere, une femme fantasque, prete a tout pour faire rire sa petite-fille, meme aux pires betises (entrer dans un zoo par effraction ; dire des insanites ; flirter avec des policiers) ! Moquee et persecutee a l'ecole, Elsa sait qu'elle trouvera toujours du reconfort aupres de Mamie, qui lui change les idees en lui racontant aussi de merveilleuses histoires. Puis, un jour, les contes s'arretent brutalement lorsque la vieille dame meurt. Elsa va alors faire son deuil en allant transmettre des lettres que sa grand-mere avait ecrites pour de nombreux destinataires : lettres d'excuse, de regret et d'amour. Petit a petit, elle comprend que les contes de son aieule s'inspiraient de personnages bien reels...