Résumé : Petit Gruffalo est averti: en aucun cas il n’a le droit d’aller se promener seul dans les bois profonds… C’est bien trop dangereux! Un terrible animal rôde dans les parages : une créature terrifiante, gigantesque, aux yeux cruels et aux moustaches pointues comme des épées. C’est la petite souris de la première histoire de Gruffalo qui fait croire au Gruffalo: "Je suis la terreur de ces bois. Tout le monde tremble devant moi". Pourtant, une nuit, alors que son papa dort, Petit Gruffalo ose s’aventurer dans la forêt à la recherche de la mystérieuse souris. Il progresse à petit pas et croit trouver des indices. Des traces dans la neige, des yeux qui brillent dans la nuit… Mais à chaque fois, c’est d’un autre animal qu’il s’agit. Petit Gruffalo commence à douter de l’existence du monstre. Mais au moment où il n’y croit plus, il rencontre enfin… une toute petite souris...